Czarownica Cassandra Nightingale wprowadza się do Middleton i przejmuje jeden z najstarszych budynków w mieście, Grey House, w którym chce urządzić pensjonat. Ukochany Cassandry, szeryf Jake Russell, i jego dzieci, Lori i Brandon, bardzo cieszą się z przeprowadzki. Tymczasem w miasteczku pojawia się mężczyzna o imieniu Nick, który twierdzi, że Grey House jest jego własnością.